Фильм состоит из сюжетно подобранных отрывков из балетов П.И.Чайковского «Лебединое озеро», Б.Асафьева «Бахчисарайский фонтан» и Б.Асафьева «Пламя Парижа». ...
Музыкальная картина о судьбе доверчивой девушки Лили, волею случая попавшей в цирк. Там она научится по другому смотреть на жизнь, встретит новых друзей и найдёт свою любовь. ...
Писатель Джон и его подруга Эллен наслаждаются тихим вечером в пустыне, наблюдая в телескоп мерцающие на небе звёзды, когда тишину сумерек разрезает шумное падение огромного светящегося объекта. ...