Потеряв вместе с любимой смысл жизни, молодой режиссер Тонатиу пытается вновь обрести себя, в многочисленных романах найдя замену своей Марии. Но сколько бы женщин он не обнимал, сколько бы сеансов ...
В полутемном подвале Норма случайно обнаруживает старый катушечный магнитофон с записью ее разговора с незнакомцем. Появляется Эверио. Они никогда не встречались раньше. Норма и Эверио знакомятся и ...