Конец периода Эдо. Самураи и граждане недовольны своей жизнью под властью сегуна Токугавы Иэнари. В городе живет парень Джирокичи, днем - игрок в баре, а ночью он становится совершенно другим ...
Хидэтада, второй сёгун династии Токугава, внезапно умирает, не назначив наследника. Между его сыновьями Иэмицу и Таданагой разгорается борьба за право занять место сёгуна. Ягю Мунэнори, наставник ...